2018年我国香精香料行业发展现状及集中度分析

一、香精香料行业概述

香料是一种能于被嗅觉嗅出香气或被味觉尝出香味的物质，具有挥发性，分子量一般不大于400，，是用以调制香精的原料。按来源分类，香料可粗略分成天然香料和合成香料。世界上香料品种约有7000种，其中合成香料约6000多种，天然香料约500种。

食品香精是由芳香物质、溶剂或载体以及某些食品添加剂组成的混合物，其中芳香物质是指一种或两种以上的香料；溶剂和载体是指承载和保存芳香物质的一类物质。此外，除了食品香精外，香精还包括日化香精、烟用香精等。香精按照形态分类，可分为液体香精、浆（膏）状香精和固体香精；按照性能分类，可分成水溶性香精、油溶性香精、乳化香精、粉末香精等。此外，香精还可以按照香型等标准分类。食品香精是食品工业中必不可少的添加剂之一。

香精香料的原材料主要包括薄荷、柠檬、玫瑰、薰衣草、岩兰草等香料植物，和麝香、龙涎香等动物（香料）。显然，其产业链的上游涵盖了农业、林业、畜牧业等诸多领域，涉及到种植、养殖、农业科技、采收加工等资源性基础环节。这些上游产业形成资源多样性和资源存量，决定着整个香精香料行业发展的能量。
由于香精香料是食品、护肤品、烟草、饮料、饲料等行业的重要辅料，这些行业就构成了香精香料行业的下游。近年来，随着这些下游产业的发展，其对香精香料的需求不断增加，同时也对香精香料产品提出更高的要求。
二、全球香精香料行业发展现状

近年来，全球香精香料行业平稳增长。2012-2015年，全球香精香料市场增长态势较低迷，2016年11月，美国大选后全球经济急速增长，全球香精香料的销售额随之回暖。2017年，全球香精香料市场规模达到263亿美元，较2016年同比增长7.37%，2012年-2017年五年间的年复合增长率达到2.81%。
从销售额占比来看，全球香料香精的销售额主要集中在全球前十大公司，公司主要集中在欧洲、美国以及日本，垄断高端市场；香料香精行业壁垒较高，预计未。来市场格局趋于稳定。目前，世界前五大公司分别为奇华顿（瑞士）、芬美意（瑞士）、国际香料（美国）、德之馨（德国）、曼氏（法国），自2016年以来合计销售额占全球销售额比超过50%，并且于2017年占比进一步扩大。

此外，由于香精香料产品更新速度较快，对企业研发力度有较高要求，全球主要香精香料公司的研发投入普遍占总销售额比例一般在5%-10%左右，远高于食品工业的行业平均值。因此前十大公司基本垄断中高端产品市场，且短期内行业内出现新进入者的概率不大。预计未来市场竞争格局趋于稳定，将继续保持较高行业集中度。
香料香精产业不断向发展中国家转移，亚洲市场的需求量提升潜力高。当前西欧、美国、日本等发达国家的市场趋近饱和，其在本土的销售额仅占30%-50%，香料香精的销售重心逐步向发展中国家转移。预计2018年非洲、亚洲、中美洲等发展中地区的销售额将进一步扩大，其中亚洲的销售额占比将由2013年的32.87%提升至34.13%，销售额年复合增长率将为3.98%，亚洲香精香料市场发展潜力及市场空间可期。

三、我国香精香料行业发展现状

近年来，我国香精香料行业快速发展，销售收入提升，香精产量稳步增长。在发展中国家中，中国系少数能在香精香料生产上与发达国家相抗衡的国家之一。2016年，我国香精香料行业销售额达到624.1亿元，2017年我国香精香料行业销售规模约621亿元，同比2016年的624.1亿元下降了0.5%。近几年我国香精香料行业销售规模情况如下图所示：
产量方面，2017年我国香精香料行业产量124.8万吨，其中香精产量约75.29万吨，香料产量约49.51万吨。
我国香精香料行业集中度较低，低端市场竞争激烈。目前，我国共有香料香精企业1000余家，大多属于中小型企业，研发投入、香精配方人才的数量相较于跨国企业有一定差距。因此，我国单一香精企业的成长进程缓慢，产品大部分集中于中低端市场。不仅如此，目前世界前十大香料香精公司均已进入中国市场，进一步加剧了国内香精市场的竞争。预计短期内我国香精香料行业集中度小、中小企业在中低端市场竞争激烈的格局将延续。

在内资香料香精企业中，除少数几家在人才、设备、科研上进行了一定规模的投入外，绝大多数生产企业的投入还相当不足，具有先进的检测分析技术、创新能力强的企业则更少。与此同时，跨国香料香精企业凭借其知名的品牌、雄厚的技术力量、现代化的生产设备、稳定的产品质量和规范的经营理念，发展速度很快，在中国香料香精（特别是香精）中高档产品市场中已成为主角。

因地域性消费习惯及消费水平的不同，食品、饮料、烟草、日化等领域的产品非常丰富，从而使得香精及食品配料的种类繁多，行业集中度较低。随着消费者品牌意识的增强，技术的进步、投资增加、行业的兼并收购加剧、行业集中度的提升将成为未来发展趋势。

四、我国香精香料行业未来前景展望

中国香精香料市场拥有巨大的发展潜力与市场空间，随着国际著名香精香料公司纷纷在中国投资建厂，国内香精香料制造企业必须不断把握创新节奏，提升技术水平，才能在竞争越来越激烈的市场稳步发展。

（1）产业政策扶持

香料香精行业是食品、日化、烟草、医药、饲料等行业的重要原料配套产业，与居民生活水平提高、食品饮料行业发展、促进内需和消费密切相关。《高新技术企业认定管理办法》（国科发文〔2008〕172号）将“天然产物有效成份的分离提取技术”列入国家重点支持的高新技术领域，为天然香料的精加工提供了政策支持。同时，国家发改委《产业结构调整指导目录（2011年本）》将“香料、野生花卉等林下资源人工培育与开发”、“天然食品添加剂、天然香料新技术开发与生产”和“绿色无公害饲料及添加剂开发”列为国家鼓励类的产品目录。国家发改委和工信部《食品工业“十二五”发展规划》（2011年12月）将“天然食品添加剂、天然香料、新型食品添加剂开发与生产新技术”列入“十二五”期间食品工业企业技术进步和技术改造重点。

（2）上游资源丰富中国是目前天然香料最大生产国，天然香料植物品种齐全，资源丰富，地域分布广泛。

据统计，国际市场上有名录的天然香料约500种，有工业化生产的不超过200种，中国有400多种香料植物，目前已生产的天然香料有120多种。随着“安全、天然、环保”理念的日益深化，天然香料面临更大的发展机遇。如果能够加强天然香料的深加工，改变目前以原料和初级产成品出口为主的局面，中国的香料香精工业将迈上一个新的台阶。

（3）国民经济发展带动香料香精下游产业持续快速增长

随着国民经济的发展，我国居民人均收入、社会消费品零售总额等均持续增长，城镇化水平日益提升，为香料香精下游行业发展提供了良机，而下游行业的快速发展又给中国香料香精行业带来日益增长的市场空间。